1、項目建設(shè)基本情況

本項目擬由公司全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限公司作為項目實施主體。本 項目擬投資約 12,457.26 萬元在青島萊西建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬平方米改性瀝青防水卷材、 2.5 萬噸瀝青涂料生產(chǎn)線。項目建設(shè)內(nèi)容主要包括防水卷材生產(chǎn)車間及相關(guān)配套設(shè)施建 設(shè)、安裝改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線 2 條、瀝青涂料生產(chǎn)線 1 條，項目建設(shè)期為 24 個月。

2、項目投資概算

項目總投資 12,457.26 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 10,785.51 萬元、預(yù)備費用 377.49 萬元和鋪底流動資金 1,294.26 萬元。截至董事會決議日，該項目已投入 1,521.59 萬元， 具體項目投資明細如下：

3、項目建設(shè)必要性分析

（1）擴大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)能力規(guī)模，有效滿足市場需求

華東地區(qū)是公司防水材料產(chǎn)品的傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域之一，目前已經(jīng)建立了較成熟的銷售 渠道網(wǎng)絡(luò)和強大的品牌優(yōu)勢，市場需求空間巨大。但受限于公司的產(chǎn)能分布，該等區(qū)域 的業(yè)務(wù)拓展對公司的物流成本、庫存規(guī)模、人員儲備等都提出了較高要求。華東地區(qū)的 產(chǎn)品目前主要由上海、徐州、蕪湖、杭州生產(chǎn)基地現(xiàn)有產(chǎn)能供應(yīng)，生產(chǎn)能力已難以滿足 當(dāng)?shù)厥袌龅男枰?。為進一步擴大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進產(chǎn)能分布的持 續(xù)優(yōu)化，推動“滲透全國”的戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)。2016 年，公司開始在萊西地區(qū)規(guī)劃建設(shè) 生產(chǎn)基地，并且以自有資金出資 5,000 萬元設(shè)立全資子公司青島東方雨虹建筑材料有限 公司作為實施主體。

本次公司利用募集資金在青島萊西建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬平方米改性瀝青防水卷材、2.5 萬噸瀝青涂料生產(chǎn)線，系利用公司在萊西的自有建設(shè)用地，在前期卷材及涂料項目建設(shè) 基礎(chǔ)上，針對當(dāng)前市場情況，進一步開發(fā)建設(shè)的生產(chǎn)項目。該項目建成后，將進一步擴 大公司在華東地區(qū)的生產(chǎn)能力，滿足市場需求，提升公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模和盈利能力。

（2）有效緩解區(qū)域內(nèi)其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力，對華中等部分地區(qū)市場形成有效 支持

萊西市位于膠東半島中部，地處青島、煙臺、威海、濰坊、日照 5 大對外開放城市 中間，地理位置優(yōu)越。南距青島國際機場 60 公里、青島港 90 公里，東到煙臺港 110 公 里，西、北以萊濰高速、同三高速、青銀高速連接內(nèi)陸，藍煙鐵路、204 國道、804 省 道穿境而過，萊濰高速公路在市內(nèi)設(shè)有出口。本項目建設(shè)所在地在山東省萊西市，地處 山東東部，毗鄰渤海和黃海交界處。山東地區(qū)因臨近海域，氣候濕潤，該地區(qū)對于防水 產(chǎn)品的需求旺盛。公司在山東地區(qū)建設(shè)防水卷材和涂料生產(chǎn)線，可進一步實現(xiàn)山東地區(qū) 防水產(chǎn)品供應(yīng)的本地化生產(chǎn)，有效緩解區(qū)域內(nèi)其他生產(chǎn)基地的產(chǎn)能壓力。

萊西市地理位置、工業(yè)基礎(chǔ)、交通運輸條件均十分優(yōu)越，公司在萊西地區(qū)建設(shè)防水卷材和涂料生產(chǎn)線，除滿足華東地區(qū)需要外，還能夠?qū)θA中等部分地區(qū)市場需求形成良 好的支持，擴大公司業(yè)務(wù)覆蓋范圍，進一步增加公司的競爭實力。

（3）市政基建及存量房屋翻修帶動的防水材料需求進一步提高

近年來，國家持續(xù)增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，一方面拉動經(jīng)濟增長，另一方面滿足居民日益增長的消費需求，同時為今后的經(jīng)濟長期增長做好鋪墊。相關(guān)規(guī)劃的陸續(xù)出臺和 產(chǎn)業(yè)政策有力促進了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，進而帶動防水材料行業(yè)服務(wù)需求的增長。公司加大了對高鐵、地鐵、廠房及地方重點基建項目的投入力度，相繼參與了港珠澳大橋、 京滬高鐵、北京大興機場等“超級工程”。中長期來看，市政基建及存量房屋翻修進一 步帶動防水材料需求上漲。同時，存量房屋再裝修及防水設(shè)施的周期性維護亦支撐市場 規(guī)模持續(xù)擴大，對高品質(zhì)建材的需求日益增長。公司此次擬投資建設(shè)年產(chǎn) 2,700 萬平方 米改性瀝青防水卷材、2.5 萬噸瀝青涂料生產(chǎn)線，以旨在充分利用其便利的生產(chǎn)基地、 廣闊的市場空間和立體交通區(qū)位優(yōu)勢，進一步擴大公司在華東地區(qū)卷材和涂料的生產(chǎn)能 力，促進產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，滿足基建和民用建材日益增長的市場需求。

4、項目建設(shè)可行性分析

（1）行業(yè)規(guī)范程度不斷提高，有利于擴大優(yōu)質(zhì)防水材料的市場需求

房屋建筑滲漏水是建筑領(lǐng)域較為突出的問題，造成房屋滲漏的主要原因在于防水工 程的設(shè)計、施工、材料選擇和使用維護等環(huán)節(jié)不規(guī)范。近年來，國務(wù)院和住建部印發(fā)多 個文件，提出推廣工程總承包制、加強建筑市場監(jiān)管、嚴厲查處轉(zhuǎn)包和違法分包，完善 守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度，部分省市出臺了延長防水工程質(zhì)保期的等政策，工 程市場的規(guī)范化進一步擴大了優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的需求。。發(fā)改委和工信部發(fā)布的《產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》指出，為了更好地引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵發(fā)展“改 性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”。 2019 年，建筑防水卷材工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證正式取消，同時為加大社會監(jiān)督，工信部 將出臺《建筑防水卷材行業(yè)規(guī)范條件》，對建筑防水卷材企業(yè)建設(shè)用地、工廠基礎(chǔ)設(shè)施、 生產(chǎn)線規(guī)模與裝備要求、質(zhì)量控制、能源消耗、環(huán)境保護和綜合利用、安全衛(wèi)生和社會 責(zé)任等進行統(tǒng)一規(guī)范和約束，除此以外，更多地區(qū)要求強制投保工程質(zhì)量險，房屋破損、 漏水等可直接索賠。同年 9 月，國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布征求《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域 工程規(guī)范》社會公眾意見的函。其中，《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（征求意見稿） 在列，該規(guī)范涵蓋了建筑地下工程、屋面、室內(nèi)等各種主要工程類型，并依據(jù)當(dāng)前國內(nèi) 外防水工程現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢，以“防水設(shè)計工作年限”為核心概念，對不同使用環(huán) 境下的防水工程提出了基本設(shè)防措施、防水層最小厚度及材料基本性能等要求。

國家通過實施積極的產(chǎn)業(yè)政策，提升防水標(biāo)準(zhǔn)，進一步促進了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵 新型防水材料的開發(fā)和生產(chǎn)，支持開發(fā)自動化水平高和節(jié)能環(huán)保的工藝裝備，推動了行 業(yè)技術(shù)進步，規(guī)范了市場秩序，從而為我國建筑防水材料行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了重 要基礎(chǔ)。隨著一系列規(guī)范的建筑防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，全行業(yè)的防水材料品質(zhì)和工程質(zhì) 量水平將得到大幅提升，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級，建筑防水行業(yè)的規(guī)范化將進 一步擴大優(yōu)質(zhì)防水材料和施工的市場需求。

（2）公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長，為新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎(chǔ)

公司是集研發(fā)、制造、銷售及施工服務(wù)于一體的防水材料行業(yè)龍頭企業(yè)，自成立以 來一直致力于新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和防水工程施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，目前已 形成以主營防水業(yè)務(wù)為核心，民用建材、建筑涂料、建筑修繕、節(jié)能保溫、特種砂漿、 非織造布、建筑粉料等多元業(yè)務(wù)為延伸的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)商。2017 年、2018 年和 2019 年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入 102.93 億元，140.46 億元和 181.54 億元。同時，公司的主 要生產(chǎn)線系從國外引進與設(shè)計，性能穩(wěn)定、效率高、能耗低、產(chǎn)品成品率高，在亞太地 區(qū)屬于領(lǐng)先水平，市場占有率位于行業(yè)前列，為中國具有競爭性和成長性的行業(yè)龍頭企 業(yè)，行業(yè)地位突出。公司持續(xù)增長的經(jīng)營業(yè)績以及領(lǐng)先的行業(yè)地位均為本次募投項目新 增產(chǎn)能的消化奠定了堅實基礎(chǔ)。

（3）公司優(yōu)秀的銷售渠道和客戶資源為項目順利實施提供了保證

公司是防水行業(yè)領(lǐng)先的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)提供商，自成立以來一直致力于為專業(yè)渠 道客戶和終端客戶提供高品質(zhì)、高性能、綠色環(huán)保的防水產(chǎn)品及解決方案。多年來，公 司始終堅持互利共贏、共同發(fā)展的經(jīng)營理念，與下游客戶形成了長期、穩(wěn)固的合作伙伴 關(guān)系。針對現(xiàn)有市場特點及未來市場拓展方向，公司建立了直銷模式與渠道模式相結(jié)合 的多層次的市場營銷渠道網(wǎng)絡(luò)，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。直銷模式為 公司通過下屬公司、事業(yè)部直接對產(chǎn)品最終使用客戶進行開發(fā)、實現(xiàn)銷售，公司先后與 多家全國性房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)簽訂了戰(zhàn)略性合作協(xié)議或長期供貨協(xié)議，通過直接接觸增強 了信任，在材料供應(yīng)方面建立了長期穩(wěn)定的合作伙伴關(guān)系；渠道模式為公司通過經(jīng)銷商 等渠道合作伙伴對產(chǎn)品最終使用客戶進行開發(fā)、實現(xiàn)銷售。

目前，公司已形成了直銷模式與工程渠道模式相結(jié)合的多維度工程市場營銷網(wǎng)絡(luò)， 以及以零售渠道模式為核心的民用建材市場營銷網(wǎng)絡(luò)，充分激發(fā)工程市場和民用建材市 場的活力和動能。為客戶提供全方位的深度解決方案，并推動相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)， 市場認可度、客戶滿意度與品牌價值不斷提升。

5、項目經(jīng)濟效益評價

根據(jù)項目可行性研究報告，本項目完成達產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入 67,632.90 萬 元，稅后內(nèi)部收益率 32.00%。從財務(wù)角度綜合分析評價，本項目具有良好的盈利能力。

6、項目用地及取得

本項目建設(shè)地點位于萊西市望城街道辦事處友誼路/街 1 號，項目用地為一期項目 用地，用地約 22.2 畝，涉及的土地使用證辦理手續(xù)已完成，土地證書編號為魯（2020） 萊西市不動產(chǎn)權(quán)第 0002049 號。

7、項目審批及備案情況

本項目已向萊西市工業(yè)和信息化局完成備案，并取得了相關(guān)備案證明。本項目符合 國家環(huán)境保護的相關(guān)要求，并且已經(jīng)取得了萊西市環(huán)境保護局出具的西環(huán)審[2016]140 號《萊西市環(huán)境保護局關(guān)于青島東方雨虹建筑材料有限公司生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)項目環(huán)境 影響報告書的批復(fù)》。

啟慧聯(lián)恒產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)編制《項目投資可行性研究報告》從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設(shè)進程等咨詢意見。

報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。本研究報告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，對行業(yè)進行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時通過資深分析師對目前國家經(jīng)濟形勢的走勢以及市場發(fā)展趨勢和當(dāng)前行業(yè)熱點分析，預(yù)測行業(yè)未來的發(fā)展方向、新興熱點、市場空間、技術(shù)趨勢以及未來發(fā)展戰(zhàn)略等。

科泰集團（m.donghuashan.cn） 成立13年來，致力于提供高新技術(shù)企業(yè)認定、名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品認定、省市工程技術(shù)研究中心認定、省市企業(yè)技術(shù)中心認定、省市工業(yè)設(shè)計中心認定、省市重點實驗室認定、專精特新中小企業(yè)、專精特新“小巨人”、專利軟著申請、研發(fā)費用加計扣除、企業(yè)技術(shù)改造、兩化融合貫標(biāo)認證、科技型中小企業(yè)評價入庫、專利獎、科學(xué)技術(shù)獎、科技成果評價、科技成果轉(zhuǎn)化、ISO體系認證等服務(wù)。關(guān)注【科小泰】公眾號，及時獲取最新科技項目資訊！